簡易見積機能
注文確認画面から
ワンクリックで見積書を発行
簡易見積機能とは
- 発行タイミング
- 注文内容確認画面に表示される「見積書印刷する」ボタンをクリックするだけで即時発行できます
- 見積書の記載内容
- 商品コード・商品名・数量・単価（税込）・金額（税込）・商品金額合計・送料・手数料・注文金額合計を自動レイアウト
- 在庫への影響
- 見積書を発行しても在庫確保は行われず、在庫管理に一切影響なし
- 管理・履歴確認
- 発行済み見積書は管理画面の「注文タブ > 簡易見積一覧」で期間検索・一元管理が可能
- ボタン非表示の条件
- ゲスト会員・定期購入商品・ギフトフローの注文は対象外のため、見積書印刷ボタンが非表示となります
見積書対応がこんなに変わるのか
法人ECで繰り返し発生する見積書対応。簡易見積機能を活用すれば、顧客が注文確認画面から自ら見積書を取得できるため、担当者への個別依頼が不要になります。
メリット
| 観点 | Before（導入前の課題） | After（導入後の変化） |
|---|---|---|
| 見積書の発行 | 担当者がExcelや外部ツールで手作業作成し送付 | 顧客がEC画面からワンクリックで即時発行 |
| 対応スピード | 担当者のスケジュール次第でタイムラグが発生 | 注文確認画面を開いたその場で即座に取得 |
| 在庫管理 | 見積段階での仮確保が在庫管理を複雑にすることも | 発行時は在庫確保なし、在庫管理に影響ゼロ |
| 履歴管理 | 担当者ごとに管理し、履歴が分散しやすい | 管理画面の簡易見積一覧で全件を一元管理 |
| 担当者の工数 | 1件ごとに担当者が対応するため負担が大きい | 顧客が自己完結するため担当者の対応が不要 |
3つのシーンで活躍する見積機能
法人取引が発生するEC事業者に特に有効です。見積書が必要になる代表的な場面で、担当者の手を借りずにスムーズに対応できます。
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法人顧客の社内稟議サポート
業務用の発注で上長や経理への確認・承認が必要な場合、正確な金額と商品情報が記載された見積書を購入前に即座に入手できます。稟議手続きの迅速化が、法人顧客のスムーズな購買決定につながります。
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第三者への事前確認
注文内容を上司や経理担当者に確認してもらう際、商品コード・数量・金額が整理されたフォーマットの書類としてそのまま提示できます。転記作業が不要なため、確認ミスのリスクを軽減できます。
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取引記録のデジタル管理
発行した見積書はデジタルデータとして管理画面に自動保存され、印刷にも対応しています。見積発行IDから即座に呼び出せるため、過去の取引履歴の照会や記録保管が効率的に行えます。
機能の2つのポイントを詳しく解説
顧客側の簡単操作と、EC担当者側の一元管理。両方の場面で使いやすい設計です。
注文確認画面でワンクリック発行
顧客が商品をカートに入れて注文内容確認画面へ進むと、「見積書印刷する」ボタンが自動表示されます。ボタンをクリックするだけで、商品コード・単価・合計金額・送料・手数料を含む見積書が画面に表示され、印刷やPDF保存が可能です。見積書の発行段階では在庫の確保は行われないため、購入確定前でも気軽に取得できます。
- 注文内容確認画面に見積書印刷ボタンを自動表示
- 商品コード・単価・合計金額・送料・手数料を自動レイアウト
- 発行時点での在庫確保なし・在庫管理に影響なし
- 見積書番号と発行日時を自動付与
管理画面で発行済み見積書を一元管理
顧客が発行した見積書はすべて管理画面の「注文タブ > 簡易見積一覧」に自動保存されます。期間を指定した絞り込み検索ができ、見積発行IDのリンクから対象の見積書を即座に表示できます。複数顧客からの見積書を一括で把握できるため、EC担当者の確認・管理作業を大幅に効率化します。
- 管理画面「簡易見積一覧」で全件を一括確認
- 見積発行IDのリンクから見積書を即時参照
- 期間指定による絞り込み検索に対応
- 発行状況をリアルタイムで把握可能
見積書発行から確認まで4ステップ
顧客側の操作はボタンを押すだけ。EC担当者も管理画面から手間なく状況を確認できます。
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01
BROWSE
商品をカートへ
購入したい商品を選び、注文内容確認画面へ進みます。
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02
ISSUE
見積書を発行
「見積書印刷する」ボタンをクリックし、見積書を即時発行します。
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03
CONFIRM
内容を確認・保存
発行された見積書の商品・金額内容を確認し、印刷またはPDF保存します。
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04
MANAGE
管理画面で一覧確認
EC担当者は管理画面の「簡易見積一覧」から発行済み見積書をまとめて管理します。
簡易見積機能の「よくある質問」
- 見積書を発行すると在庫は確保されますか？
- いいえ、見積書を発行しても在庫確保は行われません。在庫管理に一切影響を与えないため、購入前の段階でも安心して見積書を取得できます。
- 見積書に記載される内容を教えてください。
- 商品コード・商品名・数量・単価（税込）・金額（税込）・商品金額合計・送料・手数料・注文金額合計が記載されます。見積書番号と発行日時も自動付与されます。
- どのような注文では見積書を発行できませんか？
- ゲスト会員での注文、カート内に定期購入商品が含まれる場合、ギフトフローを利用している場合は、見積書印刷ボタンが表示されず発行できません。ログイン済み会員による通常注文が対象です。
- 発行済みの見積書はどこで確認できますか？
- 管理画面の「注文タブ > 簡易見積一覧」から確認できます。見積発行IDのリンクをクリックすることで、対象の見積書を表示できます。期間を指定した絞り込み検索にも対応しています。
